2022年中国车用线束全产业链的发展

一、车用线束领域综述：全产业链环城河坚固

整车制造企业对达标车配线束供应商的资格证书和考核要求极为严苛，一旦车配线束厂商被纳入整车制造企业的合格供应商文件目录，就会形成比较稳固的长期合作关联，供应商资质堡垒构成了全产业链牢固的环城河。

汽车制造商对车配线束厂商的挑选规范严苛且周期较长，供应商资质堡垒构成了车配线束厂商重要的全产业链环城河。汽车制造公司的动力服务平台一般有5-7年的寿命。因此，一旦汽车制造公司选择了汽车线束制造商，它将专注于与他们建立长期稳定的合作关系。车配线束厂商想要进入到全车厂商的零部件配套设施管理体系，首先根据国际汽车工作组制定的IATF16949质量认证体系标准认证，其次要达到全车生产商在产品品质、同步开发设计、运输物流、管理能力、成本管理、经营情况等方面的独特标准和规定。在商品进到大批量生产前，还需要执行严苛的产品质量前期方案策划(APQP）和生产件准许程序流程(PPAP)，并经过较长时间的商品攒机实验考评，商品经验证后才能进行大批量生产供应。全过程一般需要1-2年的时间。这意味着，新进到行业的车配线束厂商在市场开拓上面临较高的供应商资质堡垒。

全世界汽车工业快速发展，新汽车产品研发以及生产时间相对应减少，因而全车生产商规定车配线束厂商加速产品研发设计，具有同步开发设计乃至超前的开发的水平，且对车配线束厂商的自动化技术水平也提出了规定，行业的技术要求比较高。

车配电子线束的总体技术要求比较高，新进到行业的生产商无法和著名生产商市场竞争，较高的技术要求构成了该全产业链牢固的环城河。车配电子线束做为汽车电器的网络行为主体，一方面要保证传输电子信号，另一方面也要保证连接电路的稳定性，在产品的研发、生产工艺流程技术性、质量管理等方面要求较高。而随着新能源汽车的飞速发展，新能源车对车配电子线束产品的冲击韧性、绝缘层维护、电磁兼容测试层面也提出了更高的要求。

汽车消费市场要求朝多样化、人性化、潮流化演化，且汽车车型升级换代周期时间慢慢减少，如传统汽车研发周期需4-5年，而新能源汽车的研发周期仅要3年，这驱使着车配线束厂商加速产品研发设计，具有同步开发设计乃至超前的开发的水平。

1、车用线束仍然是劳动密集产业链

伴随着人工成本提升及其汽车整车生产商对产品质量的持续追求完美，车配电子线束领域对设计方案、生产制造、物流的自动化水平也提出了更加苛刻的规定。目前，车配电子线束的生产安装依然归属于劳动密集产业链,整车的电子线束原材料总数多种多样，导致其加工工艺繁杂繁琐，自动化程度相对较低,制造工艺的质量控制点多。但一方面，中国的城市化进程已经渐渐消失．另一方面，电动化和智能化系统促进车辆总体领域向更高层住宅级发展趋势，汽车企业对零部件产品品质和自动化技术水平明确提出更高的要求，综合性这两方面考虑，车配电子线束领域必须加速转型升级脚步,提升自动化水平和全车配套设施水平。新进到行业的生产商规模较小，同步产品研发实力和自动化技术水平均较差，产品品质和安全性仍有待加强，技术要求比较高。

2、车用线束市场容量计算

车配电子线束市场容量主要由汽车销售量和车配电子线束自行车价值决定，2016-2026年，中国汽车销售量呈上升趋势，车配电子线束自行车使用价值也以稳定的增长速度增涨，预估2026年中国车配电子线束市场容量将达178亿人民币。

二、车用线束驱动因素：电动化发展趋势促进新能源技术供应链管理高压线束发展趋势

在碳排放交易环境下，全世界积极主动应对气候变化，各主要国家推动经济翠绿色低碳转型，明确提出汽车制造业领碳转型发展总体目标，在政策的驱动下，各汽车厂家陆续明确提出电动化总体目标，致力于几年内进行电动化转型发展，新能源车将进一步发展。

全球主要我国积极推进经济发展翠绿色低碳转型，新能源车占有率快速提升。目前及未来，碳排放量全是经济发展和车辆转型绕不开的热点话题。在全球积极主动应对气候变化的背景下，世界各国明确提出汽车制造业零碳转型发展总体目标。如挪威明确提出2025年销售的汽车和轻型货车所有电气自动化，中国政府部门明确提出2025年新能源车占有率达20%，欧洲新政策明确提出2030年车辆二氧化碳排放较2021年降低55%，2035年新汽车排出归零。主要国家的支持推动全世界汽车电动化发展趋势，新能源车销售量有希望进一步提高。

在世界各国政策的驱动下，愈来愈多的车企明确提出电动化总体目标，致力于几年内进行电动化转型发展。目前，减碳渗碳已成为传统式汽车企业向新能源转型的重要推动力，2021年11月10日，在英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会期内，比亚迪、福特、捷豹路虎等六大汽车企业服务承诺，2040年前将停售燃油车，到时候只售卖零排放的新能源汽车，这将进—步促进全世界新能源车发展趋势。

高压线束是新能源车新生的纯增量市场，汽车电动化的发展将大幅度推动高压线束发展趋势，且汽车电动化对车配电子线束技术性、安全性、品质等均明确提出更高的要求，因而车配电子线束自行车商品的价值也大幅度提高。

汽车电动化发展趋向，增添了更多的高压线束要求。伴随着传统式汽油车向新能源车变化，发动机变速箱的传统低压线束自行车使用量相对性降低，而动力锂电池的出现、电级电驱动的应用、及其车载充电机、压缩机的数字化运用，增添了600伏髙压构架上全新的电子线束系统软件。高压线束是新能源车新生的纯增量市场。新能源车电池电压可以达到600伏,相匹配输电线耐压等级达300A，传统式汽油车充电电池输电线耐压等级低于60伏。与此同时，新能源车在高压电池、逆变电源、压缩机等零部件都需要用到大电缆线径输电线,要求很多提升。

汽车电动化对车配电子线束技术性、品质、安全性等方面明确提出更高的要求，因而车配电子线束自行车商品的价值大幅度提高。与传统汽油车对比,新能源车对电子线束运输水平、冲击韧性、绝缘层保护和电磁兼容测试层面都是有更高的要求，且高压线束必须更强的抗压性和密闭性。新能源车应用交流电动机，新能源汽车的线束设计必须考虑干扰信号性，以保证电子线束应用的稳定性。高压线束技术要求的提高也促使其自行车商品的价值大幅度提高，新能源技术线束自行车使用价值平均值5,000元左右，高压线束自行车使用价值约2,500元。商品的价值的提升还会推动车配电子线束的发展。

三、车用线束驱动因素：汽车智能化发展趋势促进车配电子线束发展趋势

全球多个国家陆续制订智能网联汽车产业发展目标，中国颁布的《智能网联汽车技术路线图2.0》进一步明确发展趋势路线，在政策的驱动下，L2级智能网联汽车占有率有希望完成快速提升。

汽车工业向智能网联发展趋势，一方面自行车感应器总数将大幅增加，传感器的增加会明显带动车配电子线束的应用;另一方面，监控摄像头、激光传感器等传感器的性能增加及其车联网平台的发展，并对电子线束的性能明确提出更高要求。

汽车智能网联的发展，将会增加自行车感应器总数,传感器的增加会明显带动车配电子线束的应用。自动驾驶等级从L1到L5，其传感器的总数也不断增加,从9个增加到26个．而包含监控摄像头、激光传感器、mm波雷达在内的传感器的传输数据都离不开不一样车配电子线束的支持。一般自行车车配电子线束约在1.5-2KM，依据安波福的预计,没经优化的L3、L4无人驾驶技术就需要提升约2KM的车配电子线束,车配电子线束的长度提高一倍多。

汽车智能化发展趋势，除开将大幅增加车配电子线束的数量，还对车配电子线束的性能明确提出更高的要求。以监控摄像头为例子，监控摄像头将帮助车子完成长距离鉴别到更多的信息内容，对提高车子智能化系统安全驾驶的安全性有明显实际效果，目前8O0万清晰度监控摄像头也成为了蔚来汽车、晓亮、理想化等汽车车型的标配，而800万清晰度摄像头的数据速率可以达到1GB/s，每秒钟要处理巨大的信息量，因而传统的独芯屏蔽电缆已经不再满足需求，性能卓越的同轴线数据线缆或是以太网接口电缆线才能满足其要求。除此之外.车联网平台的发展也产生了车配电子线束发展趋向:轻量变成发展方向重点区域高传输速度、低损耗承受度的传输数据要求．必须特性更优质的电子线束来支持。

四、车用线束发展趋向：轻量变成发展方向重点区域

全世界机动车保有量不断增长，且环保等级进一步强化，轻量化可有效降低汽柴油油耗和提高新能源车续航力，受此危害，占全车净重5%的车配电子线束的轻量也成为了重点突破行业，建议关注铝质车配电子线束发展趋势。

车配电子线束商品轻量变成将来重点发展行业。在全球环保规范进一步强化的背景下，为降低汽柴油汽车的油耗及其提升新能源汽车的续航力等，车辆生产商已经深入推进汽车生产轻量，受此危害，车配电子线束的轻量发展趋势也成为重点突破行业。车辆电子产品的大量使用使车内电气布线越来越长、愈来愈繁杂，车配电子线束约占全车重量的5%上下，其重量的提升也会导致全车成本和耗能的增加。车配电子线束商品减脂主要有三个对策，包含输电线电缆护套厚壁化、电子线束横截面微型化和选用更质轻的材料，在其中，选用比铜成本更低、品质更轻的铝当做原料变成电子线束轻量的热点研发方向。

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