新能源车发展趋势综述

图1汇集了2018年以来中国新能源车的销量及渗透率，新能源车型中纯电动是主流，从新能源渗透率看，中国从2021年下半年开始，渗透率每一个月都已经超过了15%，当一个市场的渗透率达到12%以后，消费者自主选择的行为就会成为市场最主要的驱动力，也就是说政府从2013年补贴政策开始到2021年为止，市场自驱性的成熟的消费行为会成为市场推动的主导。

2022年新能源市场回顾-渗透率

从2022年来看，消费者对新能源车认同的趋势，越发高歌猛进。到2022年年底，预计在乘用车端新能源渗透率有机会达到25%以上，新能源乘用车销量预计达到600万辆左右。

根据罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》，在23个国家共同参与的调查中，可以看到亚洲，特别是中国，从2017年到2022年，中国消费者都非常偏好新能源形式。中国消费者接受度提升的核心驱动要素，第一是用车焦虑得到一定程度的缓解。伴随技术进步和模式创新，里程焦虑、充电焦虑、电池衰减焦虑等得到改善，另外，随着用户基盘增大与用车经验增加，发现原有焦虑点存在过度担忧情况。

第二是在中国市场，很多消费者接受电动车等于智能车的观念，另外，很多玩家推出新能源产品的智能化程度都比较高，虽然根本上智能车不等于一定是新能源的动力，但是确实目前市场特征呈现出：更前沿、更智能、更领先的产品往往是新能源车。

第三是新能源品牌的认可度与粘性形成，无论是10年前的新造车势力，还是现在很多新造车势力，其实已经规模大到比传统汽车玩家在新能源领域拥有更大的影响力，现有用户的忠诚度也在提高，品牌产品的梯度也越发健全，自循环的体系正在形成，从而也助推了一部分消费者坚定选择新造车势力品牌。

售后需求变化

首先从单车维保的角度，图2列出了从配件包含服务的收入构成来看，一辆纯电动车尽管轮胎、三电、维保、冷却的价值有所增加，但是内燃机部分零部件和油液的维护需求是大量减少甚至消失的，所以导致整个纯电车如果从单车售后产值配件的视角，下降了36%。

电动汽车对后市场影响：单车价值视角

图3列出了内燃机车和新能源纯电车的对比，在传统售后市场的份额，以及总额到2025年有千亿产值的转移。

中国乘用车售后市场份额

对于从ICE到NEV的维保需求转变，可以看到不同的类别里面，洗美随着年轻化以及女性用户比例的增加而提高，洗美的比例会在未来有更大迸发潜能，更多的专业连锁将在市场上崭露头角，特别是高端汽车养护的赛道在迸发。 

从罗兰贝格调研的某家头部造车新势力来看，在整个环保趋势趋严的情况之下，体验中心、服务中心、钣喷中心的一个配比，包括直营的比例。服务中心由于三电的技术要自我掌握，以便保障维修效率和质量，所以100%采取直营，但是钣金业务主要采取社会资源来进行合作授权。

电池生态拓展

纵观新能源后市场，三电维修服务为具备显著潜力的重要新兴机遇点，市场规模高速增长且竞争格局仍未形成，头部OEM已经积极规划布局。这里主要关注三个重要角色，一是主机厂和电池，是售后话语权最大的板块，因为主机厂掌握客源，电池厂商掌握维修标准，所以这两家的联合是所有区域维修中心最核心的玩家。例如，比亚迪目前采用封闭式生态，基于内部的全链条电池能力，服务仅针对比亚迪车型。宁德时代主要服务于To B的保内维修需求；To B和To C的保外维修商业模式还未明晰。另外，途虎养车、华胜等维修连锁企业计划向三电维修中心转型，能否获得OEM的授权为关键门槛。当然在区域维修中心业态之下，有可能有第三方做运营方，做好门店的管理的工作。目前后市场布局已经具备一定紧迫性，大部分头部OEM已有清晰的三电维修网络规划，未来2～3年为建立合作的关键期。

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