双碳政策下，新能源商用车的核心技术趋势及商业模式

双碳政策下，新能源商用车关键技术发展趋势和商业运营模式，2021年，新能源技术重卡进入小高潮，行业发展进入加速期。牵引车的前部份额显著增加，氢能电池重型卡车逐渐开始增加粉末，应用领域和各种技术解决方案迅速发展，新能源技术重型卡车销售市场更加火爆。

未来，双碳现行政策将创新商业模式和商业模式TCO在逐步完善的推动下，到2030年，商用车新能源技术(包括纯电动和氢能)的重型卡车占比将达到25%以上，轻型卡车占比超过30%。

发展趋势一:更换电池处理续航能力和补充能量的高效率弱点，积累车电分离的营销模式，提升纯电动重型卡车经济的诱惑力，2021年，纯电动重卡市场销售的换电车型占43%。换电车型的崛起主要是由如下所示几方面的原因推动：

1.换电模式减少了车辆充电的等待时间，大大提高了重型卡车的出勤率及其相应的日续航里程，为节约能源成本带来了基础；

2.车电分离为金融改革提供基础，减少顾客一次性购入成本费工作压力；

3.电力交换模式得到了政策的支持。例如，为了满足碳排放交易规定，高排放公司在运输次数和运输价格方面给予纯电动卡车优惠，以提高新能源汽车的应用比例，防止不合格节能降耗造成的生产限制处罚风险。此外，汽车充电站基础设施建设也在不断完善。

目前由于电池厂家不同，换电模式不同(如顶换模式、侧换电模式、整体两侧换电模式等)。)，标准接口不统一。电池更换技术的落地问题不在于技术本身，而在于汽车制造商、汽车充电站和电池制造商在标准统一和运营方面的绿色生态合作。

发展趋势二：短期内各种新能源开发技术线共存，氢能为趋势

目前，纯电动商用车已经可以使用市政工程专用车、大城市余土、短倒等近距离场景。在换电模式大力支持，纯电动运用进一步扩展。在中后期，一些高油耗场景必须采用混合动力技术，以应对四阶段汽油和柴油的限制值。因此，在这个阶段，各种技术方案是平行的。2022年6月，第四阶段重型商用车燃油消耗限值征求意见并公布，明确第四阶段限值必须比第三阶段限值严格15%，基本可以实现2025年中国商用车燃油消耗达到国际领先地位的目标。但从长远来看，纯电动汽车重型卡车的电池能量密度不能满足中长途卡车的要求，油电混合动力仍然需要燃气轮机。因此，只有氢能才能满足商用车的全尺寸需求和零排放目标。

与纯电动相比，氢能电池具有更大的功率和比能量，适用于中途和轻负荷的应用领域。由于氢能是一个开放的系统，随着高压和液体储氢技术的快速发展，未来有望长期使用。但TCO目前阶段氢能电池系统软件成本相对较高，能耗成本相对较高。预计未来燃料电池系统将大幅降低成本，预计未来3-5年将完成2000元/KW，未来5-10年达到1000元/KW水平，氢能耗能成本需要降低到20元/KG里面有优势。现阶段，副产氢和煤制氢的成本低，因而钢材、煤碳等煤化工公司有运营优势。未来，氢燃料电池将在工业化和降低制氢成本的背景下逐渐超过纯电动。

发展趋势三：发生了新能源技术专用服务平台，进一步提高了整车的效率特性，并与自动驾驶平台迭代更新

现阶段，由于规模效益不够，绝大多数新能源商用车都是油改电服务平台。原来柴油车底盘的布置方式限制了充电电池、储氢罐等新零部件的合理布置和协调能力，整车底盘的室内空间没有得到很好的利用。将来，新能源汽车专用型汽车底盘将有三大显著的技术趋势：

1.储能系统与汽车底盘的一体化设计集成电动驱动桥。储能系统（充电电池和氢气储罐）可以更好地集成到汽车底盘中，改善底盘的室内空间。例如，一家领先的欧洲商用车公司的纯电动和氢能牵引汽车已经在汽车底盘上设置了充电电池，而非常规的后壁挂式电池。这种新的布局方法通过与悬架的集成设计，改善了车身的室内空间，防止了稳定性和承载能力。

2.高压服务平台:现阶段重卡多为400-600V根据提高整车工作电压，系统软件(电机额定电流)可以提高充电效率。比如某零部件经销商已经发布了适合油电混合动力和电动商用车的8000辆V电机，完成更高的功率，减少热耗。同时，由于整车工作电压的提高，可以在一定程度上降低电子线束的规格型号，减少电子线束的使用，降低成本和脂肪。另一方面，高压服务平台可以兼容更强大的快速充电，从而提高充电效率。例如，德国为了达到3.75万千瓦的最高值，实施了世界上第一个新的万千瓦电池充电项目。但也需要考虑的是，在传统的高压服务平台下，IGBT电机控制不能满足要求，必须选择SiC技术可以解决高压技术标准，所以目前SiC技术和费用仍在考验之中。

随着新能源商用车的兴起，充电电池作为高价值资产，产生了相应的投资管理机会。紧紧围绕充电电池服务(BaaS)，有三大商业模式创新：

1.充换电服务项目：充换电服务项目耗电充足时，利润丰厚。新能源商用车，特别是重卡，以其耗电量大，为充换电提供服务的营利性带来了支撑点。以重型卡车充电站为例，基本建设资金可在5年后回收利用。

2.电池租赁：重型卡车自行车电池成本约30-40万元（约300度），已超过柴油机牵引带的使用价值，客户对电池租赁有要求。按电池租赁，是进入充换电服务和梯队使用的重点。

3.充电电池回收利用：废电池回收利用满足绿色环保要求，商用车使用的聚合物锂电池更适合梯队利用。梯次利用业务利润率预计为15-20%，该环节引进能够进一步降低充电电池全生命周期成本。特别是对于重卡换电模式，这种方式可以提高充电电池的利用率，处理现阶段锂电池回收面临的互联网回收测试。

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