中国新能源汽车企业“弯道超车”之路

在上一个时代,汽油汽车最重要的是发动机,但中国没有站在发展趋势的前沿;现在,在电气化时代,我们已经成功地超越了曲线,引领了时代潮流,使动力电池成为标准,引领世界。


目前,中国动力电池行业可以用“内卷”来形容,在三元锂电池和磷酸铁锂电池争夺谁是老大的背景下,锂电池家族成员也不断扩大,从比亚迪的刀片电池,到特斯拉的4680圆柱电池,再从宁德时代的麟麟、M3P(配备|询价)电池等等,一个个行业巨头持续更新动力电池的极限。而这种“内卷”也在向国外扩散,未来极有可能会重塑全球动力电池新格局。


从“内卷”到“外卷”


截至2021年末,我国新能源汽车销售量持续7年世界第一。乘联会数据显示,2022年上半年,中国新能源乘用车在世界新能源车市场占比高达59%,而作为新能源车最主要的零部件动力电池,国内销售量还在节节攀升。

中国新能源汽车企业“弯道超车”之路

最新数据表明,2022年上半年,我国动力电池累计装货量为110.1GWh,累计同比增长109.8%。其中,三元电池累计装货量45.6GWh,占总装车量41.4%,累计同比增长51.2%;磷酸铁锂电池累计装货量64.4GWh,占总装车量58.5%,累计同比增长189.7%。


可见,新能源汽车对动力电池的需求日益增加。值得注意的是,中国动力电池企业在新能源汽车领域也发挥着重要作用。然而,自去年以来,锂电池的原材料价格迅速上涨,这让电力电池企业抱怨不已。今年,上游材料继续大幅上涨,这给锂电池生产公司带来了巨大压力。增加电力电池收入而不增加利润的情况越来越明显。


此外,从一线宁德时代、比亚迪、二线国轩高科技、中创新航(中航锂电池)、蜂巢能源、亿纬锂能源,再从三线富能科技、瑞浦能源、新旺达等。,所有主流动力电池制造商都在扩张,并设定了2025年的宏伟产能目标。但在新产品技术方面也在不断演变,宁德时代发布麟麟电池,选用第三代CTP迭代技术,可实现全车1000公里续航、10分钟快充,消息一出,马上引起业内欢笑声一片。


很显然,“内卷”现在它已经成为动力电池的标签。动力电池的竞争模式仍在日新月异。磷酸铁锂、三元、固体锂电池和燃料电池的技术方法尚未确定。尚不清楚谁更好,也没有人能保证未来会赢得哪条技术路线。一边是动力电池企业埋怨不赚钱,一边却又在疯狂提产、加仓投资,与同行激烈竞争。


如果按照国内这些企业产能目标推动,整个动力电池行业必定会有生产过剩难题。只是在下游电池需求确定性增长的背景下,每一家公司都更愿意相信自己能在风中起飞。对于会不会面临生产过剩,他们都表现出了肯定的自信。尽管国内会有生产过剩难题,但不可忽视的一点,国内动力电池企业的内卷竞争,正在改变全球动力电池市场竞争格局。


加上欧洲各国不断对新能源车领域加仓,特别是2020年之后,更是对新能源车领域给出了许多重磅补贴政策,促进新能源车终端销量大幅上涨。例如美国激励新能源车公司发展,同时崛起了特斯拉、RIVIAN等新力量,及其通用汽车、福特、Stellantis、大众、奔驰、日产、现代、丰田等传统车企巨头在北美的电动化布局,相应带来动力电池的需求大幅增长。因而,也吸引了国内动力电池巨头赴国外办厂。

中国新能源汽车企业“弯道超车”之路

数据显示,2021年全球动力电池装机量达292GWh。预估至2022年,全球动力电池装机量将达到443GWh。在巨大的市场眼前,国内动力电池企业并未满足于中国市场,在巩固国内市场份额的同时,还在加速迈向国外。SNEResearch数据显示,今年上半年,全球动力电池装机量前20企业中,有15家是中国公司;在增速超过100%的12家动力电池商中,有11家为中国公司。


这组数据反映了中国动力电池企业早已从“内卷”开始迈向“外卷”大家都想先抢到这块蛋糕,同时也表现出足够的自信,想要打开更多的市场和未来。


海外抢订单已成必然


目前,中国的动力电池厂已经开始扩大产能,但也带来了产能过剩的问题。为了更好地消化产能过剩,动力电池企业必然会开始扩大全球布局。因此,宁德时代、国轩高科技、远景电力等中国电力电池企业集团在海外建立电池厂。如今,中国动力电池企业布局海外市场极具代表的是宁德时代。自打2018年特斯拉在中国办厂后,宁德时代成功拿下了特斯拉的动力电池供应链,这也加速了其登上全球最大动力电池企业宝座的脚步,也使其成为国内全球化水平最高动力电池企业。


近几年数据显示,宁德时代国际业务占总体营收占比快速升高,2018年国外总营收只占3.53%,到去年就升到21.4%,而今年上半年,宁德时代国外动力电池装机量约占其总销售量的23.91%,升高速率十分迅速。在这样的大背景下,也加速了宁德时代国外办厂的脚步。相比之下,虽然国内其他动力电池企业的规模不如宁德时代,但也在加快出航进度,争夺国际汽车企业的订单。


先前,国轩高科曾公布与美国一家大型上市企业就磷酸铁锂电池供应战略合作,从2023年到2028年,以上美国公司预计购置总量不少于200GWh的磷酸铁锂电池;此外与博世、塔塔集团、大众汽车集团、Vinfast等汽车厂商达成战略合作,将在2025年完成年产能为300GWh目标,来自国外生产基地的产能为100GWh。


也有孚能科技则与戴姆勒深度合作,目前其为奔驰EVA2平台研发的电池早已量产退出,其首款纯电动车型EQS(配备|询价)也已经在北美上市。此外,亿威锂能赢得了宝马、现代起亚、捷豹路虎等众多国际一线汽车公司的青睐。新旺达也成功进入了雷诺的供应商系统,并计划与日产联合开发下一代电动汽车电池。


国内动力电池企业走出去也赚患上第一桶金。有数据显示,宁德时代以16.2GWh的装机量位居海外市场第三位,市占率为18%,远景动力、欣旺达、比亚迪也排在了前十位,尤其是欣旺达,海外市场装机量增长十分迅速。值得关注的是,当前全球汽车电动化成为了新趋势,欠缺就近配套电池产能也意味着市场前景更大,因此出航就正在成为拥堵产能的一个重要去处,协助国内动力电池企业开启新空间。


就自身条件而言,国内二线动力电池企业技术水平不错,尽管部分一线国际主机厂有将其作为二供、起到牵制和替补功效的意图,但这同时也证明了,部分国内二线电池厂的技术能力早已基本获得了下游客户认可。从数据可以看出,在今年上半年国内十大动力电池制造商中,只有十大动力电池制造商,LG一家外资公司,另一家是中国品牌动力电池企业,这也是对国内动力电池技术的肯定,本土品牌在国内获得了更大的优势。

中国新能源汽车企业“弯道超车”之路

国轩高科技利用技术优势开拓海外市场,被大众汽车花费11亿欧元(相当于rmb78亿元)收购股票,国轩高科技海外市场的道路越来越顺利。今年3月,企业获得了大众汽车的正式大规模生产指定,相关产品将用于大众汽车的大型新能源汽车平台,尽快完成大规模生产。因而,国内动力电池企业纷纷“走出去”,动力电池巨头的全球布局针对适应全球汽车电动化的新格局有利。值得一提的是,近些年特别是国内动力电池巨头的技术进步速度加快,有了更多的自信,扩展海外市场变成必定。


总结


客观而言,中国动力电池企业出海建厂机会与风险同在。一方面要警惕“技术共享”仔细考虑背后的风险利弊,“用技术换市场”是否值得;另一方面,也可以借此机会进入海外市场,有望改变全球动力电池市场格局。无论如何,进入海外市场也将成为中国电力电池企业走向国际化的一大机遇。虽然这条路充满荆棘和困难,但中国电力电池企业已经准备好充满信心。


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