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一文带您简单了解连接器行业

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2021-11-15

一、行业概述。

连接器通常指导导体(线)与合适的配对元件连接,实现电流或信号连接和断开的机电元件。广泛应用于航空航天、通信和数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费电子、医疗等不同领域。

二、上下游产业链。

上游

连接器行业的上游原材料是有色金属、稀有贵金属、塑料材料等辅助材料。原材料成本约占连接器产品成本的30%。其中,有色金属和稀有贵金属占连接器成本的最大比例,其次是塑料原料和其他辅助材料。

下游

连接器应用广泛,主要用于汽车(23%)、通信(21%)、消费电子(15%)、工业(12%)。四大应用领域的市场份额超过70%,其次是军航(6%)。医疗、仪器仪表、商业和办公设备等其他领域占16%。

利润水平由高到低分别为军事级、工业级和消费级,竞争激烈,对自动化水平的要求正好相反。

对于军用电子设备来说,可靠性和环境适应性是最高的优先级,技术难度相对较高,竞争壁垒较高,产品多为定制化、小批量,因此价格较高,产品毛利率也较高,如航天电气连接器毛利率接近40%。

汽车电子设备介于军工和消费电子之间,毛利率略低于军工。比如永贵电器电动车的毛利率在30%左右。

消费电子把功耗、性能、成本放在最高优先级,竞争相对充分,定价低。一般来说,消费级连接器的单价在1元以下,毛利率相应较低。比如立讯精密的毛利率在20%左右。

一文带您简单了解连接器行业

三、行业格局。

连接器行业是一个高度专业化、竞争充分的市场。中国是世界上最大的连接器市场,但产品以低端为主,高端连接器占比低,产业集中度低。

目前,参与国内连接器市场竞争的企业可分为四类:美国大型跨国企业、日本和台资大型跨国企业、国内少数具有自主品牌的龙头企业和大量国内中小企业。

美国大型跨国制造商以泰科、安费诺等为代表,技术优势明显,产品种类多,性能优越,竞争力强。他们市场份额高,控制轨道交通、新能源汽车等高端民用产品。由于动车组技术要求高,国产化率只有20%左右,永贵电器在国内厂商中处于领先地位。

以矢崎、鸿海精密为代表的日本和台资厂商,在电脑和外设等下游应用领域具有明显的市场优势。

国内少数拥有自主品牌的领先厂商包括立讯精密、中航光电、德润电子、航天电器、永贵电器等。,在军工、新能源汽车、电子产品等应用领域具有一定的竞争优势。军用连接器制造商主要是中航光电和航天电器。在消费电子领域,以立讯精密、德润电子为代表的连接器企业已成功切入苹果、华为等一线消费电子企业,在消费电子连接器市场占有较高份额。

在通信领域,国内制造商的市场份额仍然很低。汽车领域类似于通信领域,国内厂商的市场份额还是比较小的。上市公司只有润电子,中航光电和立讯精密汽车连接器行业收入超过10亿。

另外,国内还有大量的小厂商,这些公司处于低端连接器行业,产品同质化严重。

四、重点公司。

中航光电

自2013年起,公司通过收购Xi富士达、深圳翔通光电等企业,不断拓展产品线和业务领域。产品主要用于航空、航天、船舶、武器等军品领域,以及通信、新能源汽车、轨道交通、牙科等民用产品领域。军品和民用产品的比例约为6:4。

永贵电器

目前,轨道交通连接器的领导者已经从原来的单一产品轨道交通连接器延伸到新能源电动汽车连接器、通信连接器、军事连接器。

航天电器

由连接器、微特电机和继电器组成,70%以上的产品销往航天、航空、电子、船舶、武器等军工单位,军工产品基本覆盖所有工装备领域。

电连技术

公司产品主要与3C行业对接,涵盖智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品。是国内先进的微型电连接器和互联系统相关产品供应商。

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